【中國包裝印刷產業網 企業關注】
造紙板塊:9月30日,*關稅稅則委員會發布《*關稅稅則委員會關于降低部分商品進口關稅的公告》,自11月1日起,箱板瓦楞紙等紙種進口稅率從原來的7.5%下降到6%,紙漿和造紙設備的關稅也從8.4%下降到8%。關稅下降在有望拉動箱板瓦楞紙進口量增長的同時,也降低了產能建設成本,刺激新產能落地,*看有助穩定供給預期。在需求端,九月份略顯“旺季不旺”,2000億關稅落地對十月份的包裝原紙訂單量也造成一定壓力。不過,國慶期間,在三大巨頭的領漲下,國廢價格迎來了久違的大面積反彈。而山鷹亦發出原紙漲價函,并有多家紙廠跟進,是否能夠持續蔓延,值得跟蹤觀察。
家用輕工板塊:當前各企業都在持續探索新的模式,而“大家居整裝”的模式被越來越多的企業重視并付諸實踐。曲美家居與京東合作的“曲美京東之家”旗艦店于9月27日在北京正式開業。此旗艦店被稱作“精品宜家”,除展示出曲美經典家居系列產品外,還提供一整套的全屋整裝解決方案,并涉及到設計、施工、售后的全服務流程。歐派家居也在9月28日與眾多家裝企業在總部開展峰會并商討合作,利用歐派的產品與全屋定制能力,進行材料與產品供應鏈的整合,同時與各地的TOP家裝公司聯合,以提供產品+設計+施工的一站式服務。“大家居整裝”的這種模式有足夠的市場空間,迎合了現在消費者裝修的習慣,而對于各大家居企業來說更重要的是可以布局裝修的全產業鏈條,同時做大客單價。
包裝板塊:對于上游紙廠下調包裝原紙出廠價格,多數包裝企業樂享其成。從目前國廢的價格水平以及外廢審批的放松趨勢來看,未來包裝紙價仍有下調空間,這對于大多數庫存偏低的包裝企業而言很大程度降低了成本壓力,而對于前段時間囤積原紙較多、對客戶降價意愿不強的少數包裝企業來說則會有虧損的可能。
投資建議:外廢配額開始回暖,而國廢價格則波動劇烈,大紙廠很可能在此時點反復調整原紙價格,進一步鞏固市場地位。整個家居行業整裝大家居的模式在逐步探索,品類豐富、資質優良的頭部企業更能從中受益。建議關注:太陽紙業、顧家家居、曲美家居、歐派家居、合興包裝。
風險提示:宏觀經濟波動風險,原材料成本上漲風險,新產能無法及時消化的風險,大客戶流失的風險。
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